中国能源进入深度调整期 天然气核能等将快速发展

2016-01-26

       中国能源工业正进入第十三个五年规划（2016年-2020年）。从2009年开始，中国就是世界第一能源消费大国，但如今，中国能源工业面临着新的局面：能源需求增长乏力。

　　从2012年开始，中国能源消费增速就屡创新低。2015年的能源增速之低，出乎所有人的意料。去年全国能源消费总量43亿吨标煤，同比增长不足1%，创下了自1999年以来的最低增速。

　　2016全国能源工作会议上，国家能源局认为，目前能源供需较为宽松，这意味着中国能源形势发生了根本性的逆转——在过去的十多年里，中国能源工业的关键词不是“宽松”，而是“紧张”。

　　15年前，能源“十五”计划发布。能源主管部门称，能源首次出现供大于求的局面，能源供求矛盾缓和，结构性问题上升为主要矛盾。

　　这一判断与之后的发展相逆。中国经济腾飞，能源消费增速飞速增长，能源供给出现长时期短缺局面。正是在这一时期，廉价、易获取、资源丰富的煤炭，弥补了能源缺口。煤炭业迎来了“黄金十年”，煤炭消费总量，在一次能源消费总量中占比不断攀高。

　　2000年，煤炭消费量占一次能源消费总量比重，从1990年的76.2%，降为2000年的68.5%；原煤产量从1996年的高峰13.97亿吨，压缩至2000年的不足10亿吨。

　　2013年，煤炭消费量已增至约42.7亿吨，达到顶点，此后绝对量开始减少。煤炭消费占一次能源消费总量比例也在2007年达到72.5%的高点，随后走低。

　　能源供需形势的逆转，及不断升级的环保压力，使得以减煤为核心的能源结构调整成为上下共识。业内普遍认为，下一个五年，是煤炭减量，天然气、核能、可再生能源快速发展的五年。

　　能源消费总量预测

　　历次的能源五年规划，都会预测未来的能源消费总量，但预测总是很难与现实相符。

　　2014年9月，国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（下称“行动计划”），预计到2020年能源消费总量48亿吨标煤。

　　多位专家均认为，由于2015年能源形势变化很大，这一数字目前看来过高。

　　在2016年全国能源工作会议上，国家能源局局长努尔·白克力介绍，预计2015年能源消费总量同比增长0.9%，能源消费弹性系数仅为0.13；电力消费增长同样低迷。2015年全社会用电量同比增长仅0.5%，电力消费弹性系数仅为0.07左右。

　　专家们对这样的结果普遍感到意外，并不敢确定这将是未来的常态，还是目前只是低谷，能源消费增速会触底反弹。

　　2015年初，国家统计局公布的数据显示，2014年能源消费总量为38.4亿吨标准煤，但在之后发布的《2014年国民经济运行情况GDP和社会发展统计公报》中，国家统计局把2014年能源消费总量上调为42.6亿吨标准煤。

　　这意味着，要达到48亿吨标煤的消费量，“十三五”期间，每年将新增1亿吨标煤。作为对比，2015年能源消费总量增长仅为4000万吨标煤。

　　发改委能源研究所所长韩文科认为，要达到48亿吨的消费量，只能希望能源消费“超低增长”期尽快过去，“十三五”中后期能源消费加速增长。

　　能源消费的“超低增长”的具体因素并不清楚。但大的原因很明显：经济增速放缓、经济结构调整、能源效率提高等。

　　在韩文科看来，到2020年能源消费总量很可能只有46亿吨标煤。“十三五期间，平均每年新增能源消费量5000万吨标煤，就不错了。”

　　业内有多家研究机构都对未来能源消费总量做出了预测，结论各不相同。但总的趋势仍有共识，未来能源消费增速将不复过去的高速增长。

　　一般来说，电力消费增长要高于同期经济增长及能源消费的增长。2015年电力消费的超低增长同样令人意外。但不同的是，专家们普遍认为，电力消费还有较大的增长空间。

　　电力的增长一是来自于增量，如中国人均电力消费量较发达国家仍有差距；二是电能替代仍有较大空间，如用电能替代散烧煤、电动车替代燃油车等。

　　中电联副理事长王志轩认为，根据发达国家的经验，电力消费弹性系数在0.5是比较合适的。这意味着，如果未来五年中国经济按底线6.5%增长，年均电力消费增长将在3%左右。

　　能源“十三五”规划正在制定中，预计3月初稿完成，提交国务院各部委征求意见，并最终修正定稿。《财经》记者了解到，官方对未来能源消费的判断趋向乐观。目前能源“十三五”规划初步确定的到2020年的能源消费总量为“50亿吨标煤左右”。

　　煤炭峰值提前来临？

　　今年1月，国际能源署发布《2015煤炭市场中期报告》，对中国煤炭市场的看法发生了180度的转折。国际能源署认为，中国煤炭消费量很可能已经到达了峰值。而在《2014煤炭中期市场展望报告》中，国际能源署还认为，未来五年中国煤炭消费量不会达到峰值。

　　中国煤炭消费量的增长经历了两个阶段。第一个阶段，煤炭消费占一次能源消费比例在2007年到达了72.5%的高峰，此后占比逐渐降低。2015年，预计煤炭消费量占一次能源比例将下降到64.4%。

　　第二个阶段始于2013年，煤炭消费量到达顶峰，绝对量开始下降。2014年煤炭消费量同比下降了2.9%，煤炭消费减量约1.2亿吨。2015年煤炭消费减量加速，前11个月，煤炭消费量同比降低4.6%，煤炭减量1.7亿吨。

　　2015年之前，多个研究都指向，煤炭峰值将于2020年来临。2014年初，煤炭工业规划设计院等机构组成的“煤炭峰值研究课题组”公布研究结果，认为2020年煤炭峰值将来临，彼时业内还惊呼煤炭峰值提前来临。

　　课题组负责人之一、煤炭工业规划设计院原副院长李瑞峰介绍，课题组结论中煤炭增长的基础在煤化工和煤电。

　　钢铁、水泥等用煤行业普遍被认为产能严重过剩，未来用煤量只会下降。但煤化工并未如想象般带来煤炭消费增量。《财经》记者了解到，受制于环保审批，目前有33个大型煤化工项目尚未落地，由于油价跳水，这些项目面临着经济性挑战。

　　煤电的前景存在着争议。目前煤电正在加码进行超低排放的改造，以应对环保对常规污染物排放的要求。

　　中国能源研究会副理事长周大地认为，超低排放改造是面向煤电存量，并不意味着达到超低排放标准，煤电就会鼓励发展。相比煤电，可再生能源等更具备发展的优先级。

　　周大地称，如果到2020年的能源消费总量只有46亿吨标煤的话，目前规划的核电、可再生能源的装机，就足以满足需求。如果总量达到48亿吨，“其他能源保证供给会有压力”。

　　韩文科认为，目前煤电利用小时数偏低，在两三年内，煤电的主要目标是化解过剩产能，提高利用小时数。未来的发展要视能源需求增长的情况而定。

　　由于我国承诺在2030年前碳排到达峰值，煤电未来的压力会不断增大。

　　煤炭战略研究院正牵头承担着发改委的一项研究课题，在常规污染物排放及碳排的约束下，比较发展超低排放煤电机组和可再生能源的经济性。

　　课题组的一名负责人介绍，比较了煤电、可再生能源全生命周期排放后，初步结论是，2020年之前，能源发展受常规污染物排放制约明显，发展煤电相比可再生能源，更具有经济性；2020年之后，碳排的压力显现，可再生能源更优先于火电的发展。

　　上述人士认为，从常规污染物及碳排的角度看，煤电在2020年前还有发展空间。2020年后，受制于碳排的压力，煤电装机将达到顶峰。

　　煤炭消费量从2014年开始减量，但这是否意味着煤炭峰值已经来临，业内仍然有不同的观点。

　　行动计划预计到2020年，煤炭消费量将控制在42亿吨。统计局调整数据后，这一数字事实已经在2013年超过。《财经》记者了解到，制定中的能源“十三五”规划也调整了数字，煤炭消费量到2020年将“高于42亿吨”。

　　低碳能源加速发展

　　能源结构调整的重心是煤炭的减量化。作为中国第二大类能源，业内普遍认为，石油消费量在未来五年将保持中低速增长，在一次能源消费总量中比例将持续降低。行动计划提出的到2020年的目标，石油消费量占一次能源比例将下降至13%。

　　相对于煤炭、石油，以天然气、核能、可再生能源为代表的低碳清洁能源将迎来加速发展。

　　行动计划提出，到2020年，非化石能源占一次能源消费总量的比例达到15%。2014年底，中美联合发布《中美气候变化联合声明》，承诺到2030年，非化石能源占一次能源总量比例达到20%。非化石能源包括水电、核电、风电、光电等。行动计划提出，到2020年，风电装机2亿千瓦，光伏装机1亿千瓦左右。

　　业内普遍认定，“十三五”规划中风电、光伏装机目标上调已经确定，风电装机将上调至2.5亿千瓦，光伏装机上调至1.5亿千瓦。

　　国家可再生能源中心一名专家认为，基于目前的发展速度，这一目标不难达到，未来风电除陆上风电外，“十三五”期间，海上风电将突破障碍，由规划落地。

　　按照行动计划的目标，核电到2020年运行机组将达到5800万千瓦。

　　2000年以来，核电一直保持较快的发展速度，平均每年核准6台-8台机组。2011年日本福岛事故发生后，“十二五”核电发展速度骤降。

　　按照“十二五”规划的目标，到2015年，运行核电装机4000万千瓦，在建1800万千瓦。但事实上，目前运行核电装机仅2550万千瓦。

　　2015年底，田湾5号、6号机组和防城港3号、4号机组获得核准并相继开工建设。田湾5号、6号机组将是中国最后新建的二代加核电机组。

　　下一个五年，核电发展将恢复到每年核准6台-8台机组发展速度，届时，以AP1000、华龙一号为代表的安全性更高的三代核电技术将唱主角。

　　一名核电业内人士认为，考虑到核电建设周期最少也在五年以上，以及目前还有一些尚未开建的机组，到2020年投产很难达到5800万千瓦，这一目标较大可能延迟一年实现。

　　水电的情况类似。行动计划目标到2020年常规水电装机达3.5亿千瓦。中国水力发电工程学会副秘书长张博庭认为，从目前已开工建设的水电项目来看，3.5亿千瓦的目标不难实现。

　　天然气将在未来的能源结构中扮演重要的角色。IHS副董事长丹尼尔·耶金预测，到2040年，天然气将成为全球最重要的能源。

　　行动计划提出，到2020年，中国天然气占一次能源消费总量将达到10%以上。

　　2015年11月，国务院发展研究中心出版《中国气体清洁能源发展报告》（下称“报告”），基于这一目标，预测到2020年，天然气消费量将达到4000亿立方米。

　　2014年国内天然气消费量为1761亿立方米，同比增长仅为120.5亿立方米，为2007年以来最低值。

　　报告认为，中国天然气消费增速放缓，但发展潜力仍然巨大。一是天然气在工业燃料领域对煤进行替代；二是城镇化水平提高促进天然气需求；三是基于环保及调峰的需求，天然气发电迎来发展。

　　近年来，天然气来源多元格局形成，到2020年天然气供应足够满足所需。

　　《财经》记者统计，到2020年，进口天然气年供应能力不低于2400亿立方米；行动计划目标，到2020年，国内常规天然气、页岩气、煤层气年生产能力将达2450亿立方米；合计天然气供应能力达4850亿立方米。

　　多位专家认为，天然气、核电到2020年具体目标可能不能全部实现，但由于能源消费总量增速的减缓，占比目标极可能超额达成。

　　规划落地面临挑战

　　2015年以来，出现了一股火电逆势增长的潮流。

　　绿色和平组织追踪环保部门数据发现，2015年上半年，环保部门受理、拟审批和已审批的火电项目达1.23亿千瓦，接近过去三年环保部门审批的火电项目总和近八成。

　　韩文科认为，火电项目通过环评等同于投产，不过他认为，目前煤电过快增长的迹象很明显。

　　煤电的快速增长，一是由于煤炭价格的下跌，煤电的经济性凸显；其次，2014年底，火电项目核准权下放地方政府，地方政府在经济发展的压力下推动了煤电的增长。

　　2015年底，国家能源局陆续在各地区召开“十三五”规划衔接座谈会，一名参会者称，各地政府发展煤电的积极性还是很高，地方能源规划中能源消费增速仍然较高。

　　该人士称，各地投资热情不减，以至于在一次内部会议上，努尔·白克力要求参会的各地发改委、能源局代表“保持冷静”。

　　煤电的不理性增长面临着投资风险。华北电力大学教授袁家海测算，将2020年非化石能源占一次能源比重15%设为前置目标，“十三五”期间社会用电量年均增速设定为4.2%，如目前所规划煤电机组全部投产，到2020年将过剩2亿千瓦，利用率也将降至3800小时。

　　煤电的增长也将进一步挤压非化石能源的空间。张博庭说，目前东部省份大规模建设火电，中西部的水电无处可去。“乌东德水电站已经开建了，市场还不知道在哪里。”

     

周大地认为，规划的作用是对未来能源工业的发展进行引导，但能否落实，还要看政府的决心，在环保与经济发展、行业利益与整体利益中作抉择。

　　国家能源局正在强化规划作用。

　　2015年11月26日，国家发改委、国家能源局发布《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》，要求各地电力规划要在国家电力规划的指导下制定，发展煤电项目要在总量控制下进行。

　　能源局官员介绍，过去地方的能源规划都是自己制定、发布，强化规划指导后，地方规划要报国家能源局审批。

　　该名官员称，未来规划对核准的约束作用也会强化，没有纳入规划的项目将不会核准。“规划作用，类似于之前的路条。”

　　强化规划能否真正执行到位，还需进一步观察。毫无疑问，随着能源需求总量增速放缓，下一个五年，中国能源将在各方利益博弈中艰难调整。