土壤修复行业拐点将至 2000亿元有效市场待开发

2016-03-21

      十二届全国人大四次会议上，环境保护部部长陈吉宁就“加强生态环境保护”的相关问题回答中外记者提问。谈到土壤污染问题，陈吉宁透露，“土十条”文稿已基本成熟，下一步将按程序报批后实施。业内人士预测，土壤修复市场规模将远超大气污染治理和污水处理市场，接近10万亿元存量市场规模，突破2000亿元有效市场规模。

　  两会期间，环境保护部部长陈吉宁对媒体表示，“土十条”即《土壤环境保护和污染治理行动计划》文稿已基本成熟，下一步将按程序报批后实施。业界预测，“土十条”将于今年出台，随着“土十条”出台与落地，土壤治污战役打响，土壤修复市场的拐点也将到来。

　　土壤修复概念与分类
　　
　　土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质的方式。污染土壤修复的技术原理有两个，一是改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性；二是降低土壤中有害物质的浓度。
　　
　　从污染源的角度分类，土壤修复重点包括工业污染场地恢复、矿区治理及其所相关的水污染治理以及农田污染治理三方面工作。其中，.工业污染场地恢复和矿区治理及其所相关的水污染治理技术相对成熟，尤其是城市工业污染场地恢复，投资回报大，市场较活跃。而农田污染由于范围广、回报小，治理难，收效慢，发展较慢。
　　
　　土壤修复背景分析
　　
　　早前粗放式的经济发展策略，带来了严重的环境污染问题。我国大气、水质以及土壤三大方面均有受到不同程度污染。其中，大气、水污染问题早前已经引起重视，而土壤修复则长期受到“冷落”。数据表明，我国环境服务业中，涉及土壤治理的生态修复企业仅仅占3.7%。
　　
　　然而，我国土壤污染问题却不容乐观。2014年，实际调查面积的630万平方公里面积中，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。我国严重土壤污染区就达320个，约548万公顷。此外，我国至少还有近3000万公顷的污染土地，包括接近2000万公顷耕地受重金属污染，500万公顷土地受石油污染，200万公顷土地受矿区污染，5万公顷土地受固体废弃堆放污染。
　　
　　土壤污染分布方面，南方土壤污染重于北方，以经济发达的中部和东部最为严重；长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大；镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。
　　
　　严峻的土壤污染形势逼迫土壤修复行业发展；另一方面，土壤修复行业商业前景也逐渐明朗化，这吸引了投资者积极参与与推动。业界透露，土壤治理领域的空间量级远大于其他领域，土地本身是存在商用价值，被污染的土地一旦被修复治理后，可直接售卖产生商业价值。
　　
　　土壤修复政策环境
　　
　　早前，国家已经出台《重金属污染综合防治十二五规划》、《地下水污染防治规划》、《全国矿山环境保护与治理规划(2010-2015年)》文件治理土壤污染问题。近两年，国家对于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。
　　
　　2014年，环保部通过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区的财政投入在10亿至15亿元之间。2015年，中央为支持30个地方重点区域重金属治理和37个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金36亿元。
　　
　　政府还陆续出台了关于土壤防治相关的技术指导和行动计划，今年预计出台的“土十条”便是土壤管理和综合防治的一个重要规划。国家宏观政策层面释放的积极信号，对于土壤修复行业发展有着重要意义。
　　
　　我国土壤修复发展分析
　　
　　根据美国土壤修复行业发展的历史经验，可以将土壤修复产业的生命周期分为四个阶段。第一阶段是准备阶段，平均土壤修复资金占GDP比重仅为0.056%；第二阶段是起步阶段，修复资金占GDP的比重为0.123%；第三阶段是跃进阶段，修复资金占GDP比重高达0.70%；第四个阶段是调整阶段，修复资金占GDP比重下降至0.49%左右。
　　
　　我国土壤修复占国内GDP的比例不到0.01%，远低于欧美市场0.3%的发展水平。土壤修复在生命周期中处于起步阶段，技术与资金是当前土壤修复工作的两大发展瓶颈。
　　
　　技术上主要表现在两方面：其一，污染土壤修复技术的研发或应用还处在试验阶段；其二，我国各地的土壤性质、气候条件、污染程度都不尽相同，土壤污染的检测和治理技术还不成熟方面。
　　
　　资金方面，目前国内土壤修复工作主要依靠的是政府有限的资金投入，市场融资项目少，资金成为土壤修复行业发展一大阻碍。
　　
　　因此，发展土壤修复，需要提高行业技术水平，并解决资金问题。政策向土壤修复研发领域倾斜、PPP模式解决土壤修复融资难题，将成为可行之道。
　　
　　土壤修复市场前景预测
　　
　　前瞻产业研究院提供的报告指出，“十二五”期间，我国土壤修复工作由政府主导，每年维持在50亿元的市场空间。今年“土十条”出台，预计在“十三五”期间，国家将在土壤修复行业投资25000亿元，平均每年5000亿，以支持重点支持推广土壤修复试点项目。2016年土壤修复市场迎来拐点，50亿到5000亿的变化，行业业绩弹性极大。
　　
　　当前，1.7万亿的“大气十条”和传闻接近4.6万亿的“水十条”已经出台，土壤修复市场规模将远超大气污染治理和污水处理市场，接近10万亿元存量市场规模，突破2000亿元有效市场规模。其中，耕地市场规模最大，其次是工业污染场地与矿区。